Зміст
Щорічна дохідність щомісяця є важливою навичкою для окремих інвесторів. Багато брокерських фірм щомісяця звітують про результати інвестицій, але ці компанії майже ніколи не надають інформацію на основі щорічних показників. Можливо, ваші заявки йшли добре протягом останніх місяців, але щороку вони роблять дуже погано через поганий місяць-два раніше цього року. Цей тип інформації може бути важко отримати у брокерських фірм, якщо ви не зможете зробити необхідні розрахунки самостійно.
Крок 1
Змініть дані щомісячної віддачі з відсотків на десяткові і введіть їх у Excel. Наприклад, припустимо, у вас є тримісячні дані про окупність: 1,51%, -1,96% та 1,12%. Перетворіть ці числа в десяткові числа наступним чином: 1 + 0,0151 = 1,0151; 1 - 0,0916 = 0,9804; 1 + 0,112 = 1,0112.
Крок 2
Помножте ці цифри разом, щоб отримати річну прибутковість. У цьому прикладі серійне значення становить 1,0151 x 0,9804 x 1,0112 = 1,00635. Це можна зробити швидко в Excel за допомогою функції "Продукт". Введіть = ПРОДУКТ (і виділіть клітинки, що містять місячні числа, закрийте дужки та натисніть Enter, щоб розрахувати річний прибуток.
Крок 3
Зменште 1 річного значення, розрахованого на кроці 2, і помножте його на 100, щоб перетворити його у відсоток: 1,00635 - 1 х 100 = 0,635 відсотка.