Як розрахувати вагу інвестиційного портфеля

Зміст

• Інструкції
• Виходячи з вартості портфеля
• На підставі одиниць

Існує кілька способів розрахунку ваг в інвестиційному портфелі. Однак найбільш поширений і прийнятний метод ґрунтується на його загальній вартості. Інший популярний метод полягає у використанні кількості одиниць у порівнянні з загальною кількістю одиниць. Вага активу в портфелі, як правило, не є останнім етапом аналізу, але використовується як складова частина інших методів аналізу.

Інструкції

Використовуючи вагу своїх цінних паперів, інвестори можуть обчислити інші корисні причини (зображення калькулятора за адресою jedphoto від Fotolia.com)

Виходячи з вартості портфеля

1. Знайдіть загальну вартість портфеля інвестора. Наприклад, інвестор володіє акціями Microsoft, IBM і Google. Вона має приблизно R $ 1400, R $ 400 і R $ 1600, відповідно. Загальна вартість вашого портфеля - це сума, яка дорівнює приблизно $ 3400.

2. Знайдіть вартість активу, яку продавець хоче визначити. У нашому прикладі, якщо інвестор хоче обчислити вагу своїх акцій компанії Google, його вартість становить близько $ 1600.

3. Розділіть вартість активу на вартість портфеля, щоб визначити вагу на основі вартості. У нашому прикладі R $ 1600 поділено на R $ 3400, що становить 0,47 або 47%.

На підставі одиниць

1. Визначте загальну кількість активів у портфелі. Наприклад, інвестор, який володіє акціями Microsoft, IBM і Google. Він має 20, 40 і 50 частин відповідно. Загальна кількість активів - це сума, або 110 частин.

   
   

2. Визначте загальну кількість одиниць, які інвестор хоче дізнатися про вагу. У нашому прикладі, якщо інвестор хоче знайти вагову одиницю акцій Google, він володіє 50 одиницями.

3. Розділіть кількість одиниць активу на загальну кількість одиниць. У нашому прикладі 50, розділених на 110, призводять до того, що частка акцій Google складе 0,455 або 45,5% у портфелі інвестора.