Зміст
Існує кілька способів обчислення ваг в інвестиційному портфелі. Однак найбільш поширений і прийнятний метод базується на його загальній вартості. Іншим популярним методом є використання кількості одиниць порівняно із загальною кількістю одиниць, які у вас є. Вага активу в портфелі, як правило, не є завершальним етапом аналізу, але він використовується як невід’ємна частина інших методів аналізу.
Виходячи з вартості портфеля
Крок 1
Знайдіть загальну вартість портфеля інвестора. Наприклад, інвестор володіє акціями Microsoft, IBM та Google. Він має приблизно 1400 R $, 400 R $ і 1600 R $ відповідно. Загальна вартість вашого портфеля - це сума, яка дорівнює приблизно 3400 R $.
Крок 2
Знайдіть вартість активу, яку продавець хоче визначити вагою. У нашому прикладі, якщо інвестор хоче розрахувати вагу своїх акцій Google, вартість становить приблизно 1600 доларів.
Крок 3
Розділіть вартість активу на вартість портфеля, щоб визначити вагу на основі вартості. У нашому прикладі 1600 R $, розділених на 3400 R $, спричиняють вагу акцій Google 0,47 або 47%.
На основі одиниць
Крок 1
Визначте загальну кількість активів у портфелі. Наприклад, інвестор, який володіє акціями Microsoft, IBM і Google. Він має 20, 40 та 50 частин відповідно. Загальна кількість активів - це сума, тобто: 110 частин.
Крок 2
Визначте загальну кількість паїв, які інвестор хоче знайти вагу. У нашому прикладі, якщо інвестор хоче знайти вагу на одиницю акцій Google, йому належить 50 одиниць.
Крок 3
Розділіть кількість одиниць активів на загальну кількість одиниць. У нашому прикладі 50, розділене на 110, робить вагу частки Google 0,455 або 45,5% у портфелі інвестора.